Expertise financière
Connaissance des marchés, des placements, du crédit et de la fiscalité.
Qualités relationnelles
Ecoute active, pédagogie et empathie pour créer une relation de confiance.
Maîtrise des réglementations
Suivi des évolutions légales et fiscales pour garantir la conformité.
Rigueur et éthique
Transparence, intégrité et professionnalisme dans chaque conseil.
Analyse et stratégie
Capacité à évaluer la situation d’un client et à proposer des solutions adaptées.
Veille et proactivité
Se tenir informé des tendances et anticiper les besoins des clients.
Proximité
A vos côtés du 1er échange jusqu'à la signature, avec un accompagnement clair et entièrement personnalisé. Une relation de confiance fondée sur l'écoute et la réactivité tout au long de votre dossier
Exigence
Parce que la proximité n'enlève en rien l'exigence que je vais apporter à vos projets pour les transformer ensemble en réussite
Compétences
Expérimentée, habilitée et diplômée, je mets mes compétences au service de vos projets. Je me forme continuellement afin de mettre à jour mes connaissances et répondre aux exigences réglementaires
Conseil
Car ce sont des domaines complexes , dans un contexte de marchés fluctuants, il vous faut être le mieux conseillé pour faire les bons choix et ainsi éviter les erreurs
Ethique
C'est le pilier essentiel pour vous garantir une totale transparence sur les solutions proposées. L'éthique c'est vous offrir une information claire, loyale et honnête, pour s'assurer de la défense de vos intérêts
Vertueux
Car nous pouvons aussi valoriser des énergies renouvelables, ou des projets sociaux à travers les choix que nous faisons, pour une société plus vertueuse
Qui suis-je ?
Plus de 15 ans d’expérience
Courtière en prêt immobilier, en assurance, conseillère en gestion de patrimoine et conseillère en investissement financier, j’accompagne mes clients dans le pays de Retz, et aussi dans tout le 44, depuis 2010.
Formée et diplômée, je suis une professionnelle exigeante et reconnue par mes clients, que j’accompagne depuis maintenant plus de 15 ans, tout en jonglant avec ma vie de famille.
Je m’implique également dans la vie locale et professionnelle, en étant membre d’associations et adhérente de l’union intersyndicale des courtiers.
Clients accompagnés
Diplômes & certification
De clients satisfaits
Quelques témoignages clients
Pour lire l’intégralité des avis, cliquez ici
On prend rendez-vous ?
Je vous ai exposé mon parcours, mes qualités, mes valeurs et compétences. Si je vous ai convaincu, parlons maintenant de vous et de vos projets. Prenez rendez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous qui vous amenera vers mon agenda.
Vous y trouverez des créneaux selon vos besoins :
du court échange téléphonique pour un simple conseil à la demande d’étude patrimoniale complète, en passant par la demande de financement immobilier. (Exemples : projet d’achat de votre première résidence principale, acquisition d’une maison secondaire à la campagne ou à la mer, commencer à épargner ou faire le point sur vos placements, réviser votre assurance emprunteur…)
